화요일, 4월 23, 2024
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2023년 하반기 투자자산운용사 시험 일정(11/26,마지막 시험)

투자자산운용사는 펀드 매니저라고 생각하시면 됩니다. 타인의 자산을 관리하기 위해서는 어느 정도의 전문 지식을 갖추고 있음을 검증해야 하는데, 이를 검증하는 시험이 투자자산운용사입니다. 투자자산운용사는 금융투자협회에서 자격 시험을 시행합니다. 연중 3번의 시험을 보통 개최하고, 2023년에는 1번의 시험이 남았습니다. 이번 하반기 시험은 제36회차로 시험 접수 및 일정에 대해서 알아보겠습니다.

제36회 투자자산운용사 시험일정

  • 접수 : 23.10.30 ~ 23.11.03
  • 시험 : 11.26(일)
  • 합격자 발표 : 12.07(목)
  • 시험 장소 : 서울, 대전, 부산, 대구, 광주

투자자산운용사는 1년에 총 3회의 시험이 진행되며, 2023년에는 11월 26일에 실시되는 시험이 마지막 시험입니다. 현재 5개의 지역에서만 시험이 진행되며, 시험 응시료는 50,000원입니다(2022년 기준 45,000원). 시험 접수 및 시험 결과 확인은 금융투자협회에서 확인 가능합니다.

투자자산운용사 시험문항 및 과목

투자자산운용사는 총 100문항이 출제되며, 1과목 금융 상품 및 세제에서 20문항, 2과목 투자운용 및 전략, 투자 분석에서 30문항, 3과목에서 50문항이 출제됩니다. 각 과목 40%이상은 득점해야 과락을 면할 수 있습니다. 다음은 각 세부과목명과 출제문항수가 정리된 표이니 참고하시기 바랍니다.

시험 합격을 하셨다면, 금융투자협회의 산하기관인 금융투자교육원(https://www.kifin.or.kr/)에서 온라인 교육을 이수하셔야 합니다.

[투자자산운용사 요점정리 참고 글]

투자자산운용사 역할

투자자산운용사, 즉 펀드매니저는 투자 포트폴리오를 전문적으로 관리하고 최적화하는 역할을 담당합니다. 투자자산운용사(펀드매니저)는 투자자의 금융 목표를 달성하고 재정적 안정성을 제공하기 위해 중요한 역할을 합니다. 그들은 투자 세계의 변화에 대응하고 최상의 결과를 얻기 위해 계속 노력합니다. 투자자산운용사의 역할을 다음과 같습니다.

  • 투자 전략 개발: 투자 자산 관리자는 각 클라이언트나 투자 기금의 투자 목표, 리스크 허용 수준 등을 고려하여 맞춤형 투자 전략을 개발합니다. 이를 위해 금융 시장 조사, 자산 가치 평가 및 경제 동향 분석을 수행합니다.
  • 포트폴리오 구성: 투자자의 목표와 리스크 프로필에 맞게 포트폴리오를 구성합니다. 이 포트폴리오에는 주식, 채권, 현금 등 다양한 자산 클래스가 포함될 수 있으며, 이를 조합하여 최적의 수익과 리스크 관리를 목표로 합니다.
  • 포트폴리오 관리: 포트폴리오를 일상적으로 모니터링하고 조정합니다. 시장 조건의 변화나 투자 목표의 변화에 따라 포트폴리오를 최적화하고 재조정합니다.
  • 리스크 관리: 투자 자산 관리자는 클라이언트의 리스크 허용 수준을 고려하여 리스크를 관리하고, 다양한 투자 자산을 조합하여 분산된 포트폴리오를 구성하여 손실을 최소화하는 데 노력합니다.
  • 클라이언트 서비스: 투자자와 소통하고, 투자 성과에 대한 보고서를 제공하여 클라이언트와의 신뢰와 투자 계획에 대한 투명성을 유지합니다.
  • 시장 연구 및 전망: 금융 시장의 동향과 전망을 연구하고 분석하여 투자 전략을 조정하고 최적화합니다.

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